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中证指数陆素源:近期国内外指数化投资发展有四大趋势

  10月19日,中证指数有限公司总经理陆素源在第十五届指数与指数化投资论坛上发布致辞时表示,回顾近期国内外指数化投资的发展,可以看到四大趋势:

  一是境内外指数行业对新兴产业等长期经济趋势的反映不断加强。聚焦科技创新、产业升级、可持续发展等方面的主题投资呈加速发展趋势。目前境内跟踪规模超百亿的行业主题指数有16条,规模在百亿以上行业主题指数型基金有11只,为投资者提供了丰富的投资标的。

  二是气候变化、ESG指数产品成为指数化投资重要创新方向。欧美大型资管机构对ESG理念和投资价值认可度较高。目前,全球 ESG ETF规模超过2500亿美元,从2014年以来年复合增速72%,产品规模增长迅速。

  三是指数化投资应用场景不断拓宽,在财富管理中的作用不断增强。金融科技、智能投顾等平台发展,FOF类产品快速增长,拓展了指数化投资应用场景,指数成为资管机构为不同类型投资者提供组合解决方案的重要工具;同时随着财富管理行业净值化转型不断深入,以债股配置、固收加等多资产配置指数逐渐发挥更重要的作用。

  四是指数行业数字化服务水平不断提升。近年来,随着人工智能、区块链等新一代信息技术和金融创新的迅猛发展,通过数字化技术手段对指数业务模式的创新和升级,为市场提供多元化、个性化的服务成为行业发展重要趋势。

  同时,陆素源亦称,在境内指数化投资快速发展的同时,也注意到一些现象值得整个行业关注与思考:

  一是境内指数化投资在公募基金中占比仍然不高,与美国市场中指数基金和ETF占整个公募基金比例超过39%相比,我国指数化投资仍有较大发展空间。

  二是境内指数型产品仍以股票为主,产品同质化现象明显显现,而Smart Beta、ESG等产品在国内仍处于发展初期。

  三是国内机构投资者在指数产品方面的配置需求还有待进一步激发。

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